Ронин Идзо и орк Райден берутся сопровождать эльфийскую девочку с волшебной палочкой в полном опасностей путешествии на север, где живет её племя.
Эйвери и Майлз переживают тяжелый период в отношениях и не понимают, стоит ли бороться дальше за свою любовь друг к другу.