Семья странствующих артистов оставляет за собой кровавый след, беззаботно передвигаясь из города в город, с представления на представление.
Из-за иммунной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной местности за городом. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды в процессе игры съедает живого червя — после этого…