1919 год. Отступая под ударами Красной Армии, английские интервенты намереваются увести с собой всех чистокровных ахалтекинских скакунов. В этом им помогает конокрад Алихан — ему уже удалось добыть чи…
Увидев однажды портрет шахской танцовщицы Мадины-Бану, певец Мурад-али влюбляется в красавицу и отправляется на ее поиски. Герой оказывается во дворце шаха, и вскоре убеждается во взаимности своих чув…
Бедный дехканин Артык не может достигнуть желанной цели — жениться на любимой девушке, красавице Айне. Богач Баллы давно заглядывается на нее. И хотя Айна любит Артыка, Баллы спокойно ждет своего часа…