1944 год, японская оккупация в Корее. Со-юль и Ён-хи — лучшие подруги. Они вместе выросли в школе кисэн, где обучались традиционному корейскому пению. Но обе девушки в глубине души всегда мечтали петь…
Чосон, 1505 год. Отомстив репрессиями за смерть матери, король Ёнсан шалеет от вседозволенности и приказывает привезти во дворец 10 тысяч молодых женщин, чтобы сделать их наложницами и выбрать себе ко…